Налоги частных инвесторов

ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЕМ НАЛОГАМИ ИНВЕСТОРА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРАКТИКА

ПАРТНЕРЫ налоговой практики

Валерия Назаренко

Управляющий партнер

Генеральный директор, со-учредитель компании TaxMate. Более 15 лет работает в налоговой сфере. Имеет большой опыт налогового консалтинга частных клиентов крупнейших банков и инвестиционных брокеров: Сбер, Сбер Первый, Открытие, Газпромбанк инвестиции, БКС Мир инвестиций, БКС Ультима, Открытие прайват банк, МКБ прайват банк, МКБ инвестиции и другие. Спикер мероприятий Московской биржи и других площадок по налогам частных клиентов. Постоянный автор в СМИ: РБК Инвестиции.
Наталья Смирнова

Партнер, международные налоги

Независимый финансовый советник и инвестор, на финансовых рынках более 20 лет. Член Американской ассоциации финансового планирования (Financial Planning Association). Лауреат Международной премии Global Financial Planning Awards 2015, 2016 и 2018 – лучший финансовый советник по европейскому региону. Постоянный автор в СМИ: колумнист Forbes (Forbes contributor), колумнист banki.ru, Коммерсант, РБК Инвестиции. Автор и соавтор 12 книг по личным финансам.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Налоговая ПРАКТИКА

Успешные кейсы наших клиентов

Учет убытков прошлых лет частного инвестора

По результатам отчетного года у инвестора была зафиксирована прибыль по одному из счетов у брокера, а по счету у другого брокера - убыток. Также убыток был зафиксирован в предыдущие годы.
В этой ситуации инвестор имеет право уменьшить налогооблагаемую прибыль за счет убытков текущего отчетного периода и прошлых лет. Уменьшив прибыль, инвестор уменьшает свой уплаченный ранее НДФЛ, который можно вернуть на собственный счет.

Иностранный брокерский счет

Инвестор открыл счет у иностранного брокера. На этот счет он получает купонный доход и дивиденды. В данной ситуации инвестор обязан уведомить налоговые органы РФ об открытии зарубежного счета в течение 30 календарных дней. До 30 апреля следующего года он обязан представить декларацию 3-НДФЛ по купонному доходу, подать отчет о движении денежных средств и активов по своему иностранному счету до 1 июня, а заплатить налог до 15 июля.

Перевод ценных бумаг к другому брокеру

В отчетном году инвестор продал переведенные им ценные бумаги, которые ранее покупал у другого брокера. В связи с тем, что документы на покупку этих переставленных бумаг инвестор предоставил брокеру уже после проведенного расчета НДФЛ, брокер не учел расходы на приобретение переставленных бумаг и налог был исчислен со всей суммы прибыли от сделки. В этом случае инвестор сам подает декларацию 3-НДФЛ в ФНС по перерасчету налога.

Содержание УСЛУГ

Индивидуальная консультация и обслуживание клиента топ-экспертом ТаксМейт в течение 1 часа по всем налоговым вопросам налогообложения доходов физического лица в юрисдикции РФ и международных юрисдикциях
Онлайн-формат встреч с клиентом и его представителями удобным клиенту способом
Исчерпывающий анализ документов и материалов, полученных от клиента
Подготовка необходимых материалов (пояснений, писем, требований, жалоб и тд.) в компетентные органы и иные организации, находящиеся в юрисдикции Российской Федерации, с последующим направлением клиенту в любом удобном клиенту формате
Заполнение форм налоговой отчетности необходимой для подачи клиентом в налоговые органы Российской Федерации (декларации, уведомления, отчеты и т.д.).

ЗАКАЗАТЬ

Неограниченные консультации клиента в течение 1 года по всем налоговым вопросам налогообложения доходов физического лица в юрисдикции РФ и международных юрисдикциях
Разработка налоговой стратегии и карты рисков инвестора
Исчерпывающий анализ документов и материалов, полученных от клиента
Подготовка необходимых материалов (пояснений, писем, требований, жалоб и тд.) в компетентные органы и иные организации, находящиеся в юрисдикции Российской Федерации, с последующим направлением клиенту в любом удобном клиенту формате
Заполнение форм налоговой отчетности необходимой для подачи клиентом в налоговые органы Российской Федерации (декларации, уведомления об открытии/закрытии счетов, отчеты и т.д.).

ЗАКАЗАТЬ

ОТЗЫВЫ клиентов

В прошлом году, когда жил в Москве, сотрудничал со специалистами Taxmate по налогам на инвестиции - все было компетентно и на высшем уровне. В этом году стало актуально разобраться с налогами связанными с потерей статуса резидента и отъездом из России. Кроме того, нужно отчитываться по банковским картам, которые я открыл в нескольких странах. По всем этим вопросам консультанты компании помогли максимально корректно, качественно и прозрачно. Спасибо

Сергей В.

Дубай

Сотрудничаю с консультантами Таксмейт более 5 лет в части начисления и выплаты НДФЛ, в том числе по брокерским счетам за рубежом. Обслуживание всегда профессиональное и своевременное. Консультанты работают на опережение - учитывают налоговые льготы и вычеты, помнят все нюансы за прошлые годы лучше владельца счета, эффективно помогают отбиться от необоснованных требований налоговиков. К тому же сейчас еще пришлось отчитываться по зарубежными банковским картам и операциям по ним. Здесь тоже коллеги очень помогли. Многократно рекомендовала Таксмейт своим клиентам и хорошим знакомым.

Анна К.

г. Москва

Эксперты таксмейт - это сочетание высоких профессиональных и человеческих качеств. Они всегда исходят из твоих интересов и выполняют работу с максимальной выгодой в твою сторону. Особенно хочу отметить руководителя компании Валерию, которая лично сама в сложных ситуациях подключается для решения проблемы. Валерия, спасибо за помощь в последнем кейсе. Рекомендую всем эту компанию, что делаю крайне редко.

Михаил В.

г. Санкт-Петербург

Много раз пользовались услугами этой компании для решения вопросов связанных и с налогами по инвестиционным активам, а также по налоговым ситуациям, связанными с моим переездом в Испанию. На мой взгляд команда Таксмейт - это большие профессионалы, которые проконсультируют по любому вопросу, связанному с налогами, а главное очень адекватно по стоимости услуг. Огромное спасибо Таксмейт за помощь.

Георгий Н.

г.Мадрид